东方红启程三年持有A基金最新净值跌幅达4.87％世界焦点

来源：互联网 2023-06-13 09:58:36

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金融界基金09月02日讯东方红启程三年持有期混合型证券投资基金（简称：东方红启程三年持有A，代码910009）08月31日净值下跌4.87%，引起投资者关注。当前基金单位净值为5.1193元，累计净值为5.6733元。

东方红启程三年持有A基金成立以来收益-11.34%，今年以来收益-15.01%，近一月收益-10.16%，近一年收益-6.70%。

(相关资料图)

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为张锋，自2021年03月29日管理该基金，任职期内收益-11.34%。

傅奕翔，自2022年07月04日管理该基金，任职期内收益-5.70%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例9.23%）、纳思达（持仓比例8.12%）、恒立液压（持仓比例7.03%）、洋河股份（持仓比例6.22%）、华鲁恒升（持仓比例5.95%）、紫金矿业（持仓比例5.61%）、中国海洋石油（持仓比例5.61%）、五粮液（持仓比例5.30%）、绿的谐波（持仓比例5.20%）、泸州老窖（持仓比例4.95%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022上半年的权益市场呈现了指数大幅波动、结构分化特征。年初以来，经济稳增长的预期和节奏受到新冠疫情扰动，上市公司基本面在2季度受到明显影响。从6月份开始，经济出现了一轮明显复苏，但7、8月份这种复苏的势头又再度转弱。海外方面，俄乌冲突对国际大宗商品造成了供给冲击，美联储连续超预期地快速加息，欧洲则面临需求和供给两方面影响，市场普遍预期欧美经济在下半年将进入衰退。中国经济面临的外部环境仍不乐观，仍然要在内需和产业创新升级方面寻找亮点。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金A类份额净值为5.4291元，份额累计净值为5.9831元。本报告期基金A类份额净值增长率为-9.87%，业绩比较基准收益率为-5.86%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在总量波动的背景下，我们关注到经济结构的变化速度并未放慢。新能源、智能汽车、物联网、5G、自动化等趋势仍在加强。尤其是能源结构转型，由于产业的规模巨大、链条长和影响面广，转型周期漫长、在新旧能源转换过程中还会出现旧能源投资不足问题，对大量上市公司利润的结构变化会产生持续影响，其中会出现相应的投资机会。在内需消费方面，尽管消费总体增速在下降，但高端消费的韧性仍然较强、一些新兴消费如医美则保持了快速增长。

自5月份市场反弹以来的结构大幅分化。以地产及其产业链为代表的传统行业估值和基本面继续承压，其中一些具备较强竞争力的公司被市场忽视，由于GDP总体平稳而缺乏行业性的投资机会，个股的超额收益在弱贝塔情况下并不明显，然而其市值已经足具投资吸引力，具备业绩和估值双升的可能。在新兴转型领域，不仅限于新能源，随着经济结构变迁仍然会出现较多投资机会，但也应谨慎当下高景气行业的估值泡沫化情况。此外下半年随着CPI和PPI剪刀差的变化，成本下降也有望促成一些消费品公司利润好转。总体而言，在权益市场仍然应专注于结构性的投资机会。（点击查看更多基金异动）

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